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银行初级《个人理财》每日一练:个人理财工作

  本题考查个人理财的工作流程。执行理财规划方案需要遵循了解原则、诚信原则及连续性原则。同时,需注意时间因素、人员因素及资金成本因素,要规范客户档案管理。参见教材P10

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