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容百科技:国内领先的锂电池正极材料供应商

  的跨国型集团公司。公司主要通过研发、制造与销售三元正极材料及其前驱体实现盈利。公司主要包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体,产品应用于该等前沿的高能量密度电池中,并主要用于新能源汽车、储能设备和电子产品等下游领域。公司三元正极材料产能处于国内第一梯队,主要客户包括、LG化学、天津力神、孚能科技、比克动力等国内外知名大型锂电池厂商。公司具有国际领先的,是国内最早推出单晶NCM523、单晶NCM622的正极材料厂商之一,以及首家高镍NCM811大规模量产。公司的高镍产品率先通过国内外多家主流锂电池厂商的认证程序,在行业内形成了明显的先发优势和良好的

  亿元、2.13亿元,三年中主营业务收入和净利润的复合增长率分别为85.4%和456.4%,2018年公司毛利率为16.62%,净利润率为6.94%。

  亿元、2.13亿元,三年中主营业务收入和净利润的复合增长率分别为85.4%和456.4%,2018年公司毛利率为16.62%,净利润率为6.94%。

  总体评价和估值建议。根据高工锂电测算,2018年中国锂电池正极材料市场规模535亿元,同比增长约28%。其中,NCM三元正极材料市场规模230亿元,占约43%。在三元体系中,由于对能量密度更高的追求,高镍化是大趋势,从各国技术路径规划来看,2020年能量密度普遍将达300wh/kg,在现有体系中,高镍是最可行的方案。目前NCM 811相较于NCM523能量密度可提升25%,后续高镍正极产品性能优化之后可提升30%以上。公司是国内高镍三元正极材料龙头企业,在高镍领域走在行业前列。在市场中具有较高的竞争优势。申万其他化学制品行业近5年市盈率(历史TTM,算术平均法,剔除负值)的平均市盈率为107.91倍,最小值为35.63倍。经综合估算,预计公司估值区间为38元-53元。

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